Credit Suisse встречается, чтобы рассмотреть варианты, под давлением слияния с UBS

18 марта (Рейтер) — Credit Suisse Group AG (CSGN.S) начал решающие выходные после того, как некоторые конкуренты стали осторожны в своих отношениях с банком, поскольку регуляторы призвали его заключить сделку со швейцарским конкурентом UBS AG (UBSG). ). С).

Финансовый директор Credit Suisse Диксит Джоши и его команды проведут встречи в выходные дни, чтобы рассмотреть стратегические сценарии для банка, сообщили в пятницу люди, осведомленные в этом вопросе.

167-летний банк — крупнейшее имя, оказавшееся в рыночных потрясениях, вызванных крахом американских кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank на прошлой неделе, что вынудило швейцарский банк использовать 54 миллиарда долларов финансирования центрального банка.

Швейцарские регулирующие органы призывают UBS и Credit Suisse к слиянию, но ни один банк не хотел этого делать, сказал источник. По словам источника, у регулирующих органов нет полномочий для принудительного слияния.

Как сообщает Financial Times, советы директоров UBS и Credit Suisse должны были встретиться отдельно в выходные дни.

Акции Credit Suisse выросли на 9% после публикации отчета FT. Credit Suisse и UBS отказались от комментариев.

В качестве последнего признака растущих проблем по крайней мере четыре крупных банка, в том числе Societe Generale SA (SOGN.PA) и Deutsche Bank AG (DBKGn.DE), ввели ограничения на свои сделки с Credit Suisse или его ценными бумагами, пять человек с прямое знание этого вопроса сообщил Reuters.

– Вступление швейцарского центрального банка было необходимым шагом, чтобы утихомирить пламя, но этого может быть недостаточно для восстановления доверия к Credit Suisse, поэтому речь идет о дополнительных мерах, – говорит Фредерик Каррье, глава отдела инвестиционной стратегии RBC Wealth Management. .

Решение поддержать Credit Suisse было вызвано тем, что политики, в том числе Европейский центральный банк и президент США Джо Байден, стремились убедить инвесторов и вкладчиков в том, что глобальная банковская система безопасна. Но опасения по поводу более серьезных проблем в секторе сохраняются.

Уже на этой неделе крупные банки США предоставили спасательный круг в размере 30 миллиардов долларов меньшему кредитору First Republic (FRC.N), в то время как банки США в совокупности запросили у Федерального резерва рекордные 153 миллиарда долларов экстренной ликвидности в последние дни.

Это отражает “давление на финансирование и ликвидность банков, вызванное ослаблением доверия вкладчиков”, сообщило рейтинговое агентство Moody’s, которое на этой неделе понизило прогноз для банковской системы США до “негативного”.

В Вашингтоне основное внимание уделялось усилению надзора для обеспечения подотчетности банков и их менеджеров.

Байден призвал Конгресс предоставить регулирующим органам больше власти над банковским сектором, в том числе налагать более высокие штрафы, отзывать средства и не допускать должностных лиц к обанкротившимся банкам.

Некоторые законодатели-демократы обратились к регулирующим органам и Министерству юстиции с просьбой расследовать роль Goldman Sachs (GS.N) в крахе SVB, сообщил офис представителя Адама Шиффа.

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ЭТИ

Акции банков во всем мире были уязвимы после краха Silicon Valley Bank, что вызывает вопросы о других недостатках финансовой системы.

Акции региональных банков США резко упали в пятницу, а индекс S&P Banks Index (.SPXBK) упал на 4,6%, в результате чего его потери за последние две недели достигли 21,5%, что стало худшим двухнедельным календарным падением с тех пор, как рынки потрясла пандемия COVID-19 в марте. 2020.

First Republic Bank закрылся в пятницу с падением на 32,8%, в результате чего его убытки за последние 10 сессий превысили 80%. Moody’s понизило кредитный рейтинг банка после закрытия рынка.

В то время как поддержка со стороны некоторых крупнейших банков США предотвратила крах Первой республики на этой неделе, инвесторы были удивлены откровениями о ее денежном положении и о том, сколько ей нужно срочной ликвидности.

Финансовая группа SVB подала заявление о реорганизации под контролем банкротства через несколько дней после того, как регулирующие органы взяли под свой контроль ее подразделение Silicon Valley Bank.

Регуляторы попросили банки, заинтересованные в покупке SVB и Signature Bank, подать заявки до пятницы, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Регуляторы рассматривают возможность сохранения права собственности на ценные бумаги, принадлежащие Signature и SVB, чтобы позволить небольшим банкам участвовать в аукционах для обанкротившихся кредиторов, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Репортажи агентств Reuters; Написание Линкольна Пира; Монтаж Уильяма Малларда

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.